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2023年中国磷化工产业链图谱研究分析

发布时间: 2024-03-06 13:01:56 作者: 蛙类饲料

  中商情报网讯:受新能源行业持续景气、净化磷酸等原材料市场需求量开始上涨等因素影响,磷化工的市场需求随之增长。另外,随着纯电动汽车在全世界汽车市场的份额逐渐攀升,磷酸铁锂电池需求持续上升带动磷化工企业蓬勃发展。

  磷化工产业链中,上游为原材料,用硫酸、硝酸或盐酸分解磷矿制得的磷酸统称为湿法磷酸;以黄磷为原料,经氧化,水化等反应而制取的磷酸称为热法磷酸。中游为含有磷元素的各有机物、无机物,下游应用于饲料、农药、锂电池、阻燃剂等行业。

  近年来,中国硫酸产量整体呈现增长趋势。2022年硫酸产量达9504.8万吨,同比增长1.3%。2023年1-8月硫酸产量达6217.8万吨,同比下降1.0%。

  磷矿石是磷化工的主要原材料,磷矿石的供给对整个磷化工产业链的发展有决定性的作用。2022年中国磷矿石产量达10474.5万吨,同比增长1.79%。2023年1-8月磷矿石产量达6269万吨,同比下降6.64%。

  2022年中国磷矿石企业集中度较高,前五企业产量占比达66.1%,其中,贵州磷化集团和云天化分别以24.1%和21.1%的市场占有率排名前二。其次分别为兴发集团、西部化工、大峪口,占比分别为8.8%、7.5%、4.5%。

  焦炭是固体燃料的一种。近年来,中国焦炭产量整体较为平稳,2022年中国焦炭产量达47343.64万吨,同比增长1.93%。

  2023年6月黄磷市场行情报价先涨后跌,整体上涨为主,涨幅为4.57%。上旬,厂家主发前期订单,场内库存不多,低价惜售,整体市场行情上涨。中旬黄磷整体市场交投情况清淡,黄磷市场开工仍处于低位,部分企业推迟开车,市场成交有限,价格略有下跌。下旬目前黄磷在产企业多降负荷生产,企业稳价为主,下游按需采购。

  2023年上半年黄磷市场行情报价弱势下跌。1月初黄磷均价为33125元/吨,6月末均价为22900元/吨,跌幅为30.87%。

  磷酸二氢铵,又名磷酸一铵,是一种无机化合物,主要用作木材、织物、纸张的防火剂,也可用作化肥、面包改进剂、食品添加剂。2023年上半年,国内磷酸一铵产量约为463.46万吨,其中6月国内磷酸一铵产量约为64.23万吨,较上个月增加5.45万吨,环比上升5.45%,同比下跌32.42%。

  中国磷酸一铵集中度较低,前五企业产能占整体的39.6%。其中,湖北祥云产能占比最多,达11.6%。其次分别为湖北新洋丰、云天化、四川龙蟒、司尔特,占比分别为10.6%、7.2%、5.3%、4.9%。

  磷酸二铵又称磷酸氣二铵(DAP),简称二铵,是含氮磷两种营养成分的复合肥。2023年上半年,国内磷酸二铵产量约为643.4万吨,其中6月国内磷酸二铵月产量约为104.1万吨,较上个月增加11.8万吨,环比上升12.78%,同比上涨5.27%。

  目前,中国磷酸二铵市场集中度较高,前五企业产能占比综合接近70%,其中云天化凭借24.49%的市场占有率排名第一。其次分别为贵州开磷、贵州瓮福、湖北宜化、湖北大峪口,占比分别为19.05%、12.02%、9.07%、4.99%。

  草甘膦是一种有机膦类除草剂,是一种内吸传导型广谱灭生性除草剂。2022年中国草甘膦产量达56.99万吨,同比下降8.15%。随着国内新增产能的持续释放,将进一步影响草甘膦供需结构和市场行情报价变化,预计2023年草甘膦产量将达62.2万吨。

  2022年云天化磷化工相关这类的产品产量高,磷铵产量达479.73万吨、黄磷产量达2.90万吨;川金诺磷化工产品达170.97万吨。具体如图所示:

  目前,中国磷化工相关上市公司数较少,A股仅有10家。其中四川最多,分别为宏达股份、川发龙蟒及和邦生物。

  在“双碳”战略及“行业转型”发展驱动下,饲料工业进入整合提升阶段,行业开始以量为主逐步转向以质为主的高水平质量的发展阶段。2023年1-8月中国饲料产量达20176万吨,同比下降0.76%。

  2023年6月,磷酸铁锂电池产量42.2GWh,占总产量70.3%,同比增长86.3%,环比增长11.7%,装车量22.7GWh,占总装车量69.1%,同比增长47.5%,环比增长18.7%。2023年上半年磷酸铁锂电池累计产量193.5GWh,占总产量65.9%,累计同比增长53.8%;累计装车量103.9GWh,占总装车量68.3%,累计同比增长61.5%。

  随着水资源短缺问题日渐严重以及人们对环境的关注程度逐步提升,对水处理药剂需求持续增加。近年来,中国水处理剂市场规模呈现增长趋势,中商产业研究院发布的《2018-2023年互联网+水处理剂未来市场发展的潜力研究报告》显示,2022年市场规模约为414亿元,同比增长8.52%。中商产业研究院分析师预测,2023年市场规模将达445.6亿元。

  我国水处理剂行业竞争非常激烈,市场集中度较低。2021年中国水处理剂市场中,泰和科技、清水源市占率分别达8.3%、7.4%,排名前二。

  更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国磷化工未来市场发展的潜力及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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