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2021年中国赖氨酸产业链整体供需与价格分析「图」

发布时间: 2024-02-03 23:06:56 作者: 蛙类饲料

  赖氨酸上游主要原材料为玉米,玉米价格的整体变动情况对我国赖氨酸的价格影响较大,从2020年开始,我国玉米价格受全世界疫情影响,整体价格持续上涨,对赖氨酸整体传导较慢,1-10月赖氨酸价格相对来说比较稳定,10月后,随市场库存逐步消化,赖氨酸价格开始上升,直到2021年2-3月玉米价格受玉米深加工政策调控加大量玉米进口预订订单到货,价格会降低,赖氨酸价格小幅度下降,然而整体玉米下降幅度有限,价格仍处高位导致库存持续下降,使得下半年赖氨酸价格二度上升,总的来看,年底赖氨酸供应正常,厂家报价疲软。终端备货完成,市场需求不佳。贸易商信心不足,消化库存为主,降价出货积极,预计2022年前赖氨酸价格或维持2021年12月弱势。

  就赖氨酸整体产量变动情况而言,总的来看,我国赖氨酸产量自2012-2019年整体表现为增长趋势,2020年疫情下整体消费下降,加之玉米价格持续上涨导致成本上升,产量小幅度下降,仅为175万吨,2021年以来上半年受原料价格高位影响,产业整体景气度有限,产量有限,下半年随着赖氨酸价格上升,行业积极性上升,开工率上升的同时产量有所上升,整体而言,我国赖氨酸产量相较2020年小幅度上升,约为180万吨,较2020年增长2.86%,同时近三年赖氨酸行业玉米用量持续减少,主要是下游需求下降影响。

  就赖氨酸2021年开工率情况而言,上半年受整体原料价格持续上涨影响,我国赖氨酸整体开工率较低,行业积极性有限,下半年受价格回升影响,行业景气度上升,开工率一路走高,截止2021年12月底,开工率已达60%的年度最高值。

  玉米作为赖氨酸的主要原材料,其整体供给对赖氨酸产量影响较大,近年来随着全球粮价上升,国内玉米培养种植和进口大幅度上升。就玉米出口状况而言,受整体国内玉米需求上涨需求,玉米价格居高不上,整体进口量在2020-2021年持续上涨,依据数据,2021年1-12月份全年累计进口量在2835.70万吨,同比2020年增长151.08%。有必要注意一下的是,随着下半年整体价格持续上涨,10月起我国玉米进口量大幅度下降。总的来看,虽然我国玉米价格仍处高位,但进口量的大幅度增长将保证赖氨酸等玉米深加工产业需求。

  就深加工玉米消费结构占比情况而言,深加工玉米主要使用在玉米淀粉和淀粉糖、酒精和味精等。依据数据显示,我国玉米淀粉及淀粉糖是最主要应用市场,2021年占比达55%,酒精和味精分别占比26%和7%,赖氨酸和柠檬酸分别占比7%和3%。赖氨酸作为深加工玉米产品的基本的产品,整体产量受玉米供给影响较大。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国赖氨酸行业市场深度分析及投资战略规划报告》;

  赖氨酸是广泛存在于生物体内酪蛋白、卵蛋白、纤维素蛋白以及血蛋白等蛋白质的水解物中,是组成蛋白质常见20种氨基酸之一,机体缺乏赖氨酸将导致蛋白质合成受限。下游主要需求为饲料行业(占比约90%),其他为食品以及医药中间体行业,赖氨酸也大范围的应用于除臭剂、保鲜剂、发色剂等其他领域。

  赖氨酸在饲料领域的应用极其广泛。相关研究证明,饲料中添加赖氨酸后可以有明显效果地地促进动物生长发育、节省蛋白质并提高饲料利用率、提高产蛋或产肉率。能够大大降低成本,提高畜牧业生产效率。总的来看,2021年饲料产量大幅度上升,达到29344.3万吨,同比2020年增长16.1%(猪饲料产量13076.5万吨,增长46.6%),主要得益于终端下游猪瘟基本结束,生猪养殖行业需求反弹,饲料产量大幅度上升。

  生猪养殖作为饲料赖氨酸的终端下游应用,2019-2020年受非洲猪瘟影响,整体出栏量大幅度下降,猪肉市场表现为严重的供求失衡现象,导致猪肉价格大幅度上升,2021年以来随着猪瘟逐步结束,生猪养殖逐步回归正常,供给基本回归猪瘟前,达到67128万头,猪肉价格逐步回归正常,尤其下半年以来随着生猪养殖需求上升,整体饲料需求大幅度上升,导致赖氨酸价格二度上升,市场景气度和开工率上升。

  就趋势而言,从需求端来看,2021年12 月份初北方终端市场稍显疲软,家庭灌肠有所减少,屠企开工率涨势缓慢,虽冬至有所提振,但仍难敌供应增幅较大。而南方多数地区腌腊接近尾声,仅冬至前有集中备货,对大规格肥猪的需求量降低,高价产品支撑力度减弱。从供应端来看,本月集团猪场为完成年度任务出栏积极性提升,且散户抗价惜售情绪减弱,加之局部非瘟疫情复发,标猪走货量增加,市场整体猪源相对充裕。本月需求增加,但供应涨幅越来越明显,猪价偏弱运行。

  赖氨酸通常具有三种产品形式,包括:赖氨酸盐酸盐、赖氨酸硫酸盐以及液态赖氨酸。全球赖氨酸行业从2000年开始向中国进行产业转移,并于2005年开始加速。随着下游需求的稳步增长,产能扩张随之产生。2000年国内赖氨酸产能仍以小产能为主,占全球产量比重5%左右,目前已超过50%。根据海关数据,我国整体赖氨酸出口量自2015年起逐年增长,到2021年已达到82.6万吨。整体进口相对较少,2021年仅为135.65吨。

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